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民企龙湖成功发行14亿元企业债券

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作者: 来源: 发布时间:2009年05月19日 点击数:
 
  人民网房产频道讯: 据重庆市政府网报道 近日,国家发展和改革委核准重庆龙湖企业拓展有限公司发行2009年公司债券14亿元,该债券为期7年,债券在存续期内前5年票面年利率为6.7%。2009年5月5日龙湖企业债通过上海证券交易所交易系统及承销团成员设置的营业网点公开发行,网上申购积极,出现了热销场面,发行工作取得了圆满成功。本次发行的龙湖企业债券具有以下几个特点:

  一是龙湖企业债券的成功发行创下多项“第一”。龙湖集团成为近年来我市首家在债券市场上进行融资的民营地产企业。该举拓宽了我市民营企业融资的渠道,为民营企业解决好资金问题提供了新的选择,有力的提振了我市民营企业,特别是房地产企业应对金融危机的信心。龙湖债券是近年来我市发行的第一支产业类项目债券。多年来,我市企业债券发行,主要集中在从事基础设施建设的国有大型企业或集团,资金主要用于重大交通、能源、城建、供排水、水利等基础设施建设。龙湖债券的发行,将促进我市更多的优质民营企业通过资本市场筹集资金,加速我市产业结构升级。龙湖债券是2000年以来我市首只通过资产抵押方式发行的企业债券。企业债券发行一般通过银行担保、资产抵押物担保、无担保信用等方式作为担保方式。龙湖债券采用抵押物担保方式,重庆龙湖以其下属全资子公司重庆龙湖西街置业有限公司拥有的龙湖西城天街裙楼负三层至第五层商业房地产的房屋所有权和土地使用权,作为本期债券的抵押资产。如公司出现偿债困难,则变卖抵押资产以清偿债务,其优质的抵押物为债券到期偿还提供了可靠保障。

  二是龙湖企业债券融资规模堪比IPO。龙湖发行的14亿企业债,是我市民营企业在债券市场上一次重大突破,从规模上看,堪比小规模的IPO,超过我市国企机电集团去年赴港上市融资13亿元的规模。

  三是龙湖企业债券的发行为灾后重建做出重要贡献。在“5.12”汶川地震近1年之际,龙湖发行企业债,充分体现了民营企业贯彻落实党中央、国务院提出的加快地震灾区灾后重建各项工作、加快建设保障性安居工程、加强生态环境建设的精神,积极参加灾后重建的责任感。发行14亿元债券中3亿元参与灾后重建,用于龙湖承担的青城山大田项目一期建设,该项目为“5·12”地震灾后重建项目,已纳入都江堰市灾后重建规划,占地面积154.83亩,拟使用本期债券募集资金3.06亿元,占总投资的45%。

  四是企业自身实力的不断增强有利于企业债券的顺利发行。2007年,全国共有9家房地产企业的销售收入超过了100亿,龙湖位列其中,是仅有的两家非上市公司之一。2008年3月,龙湖成为全国获得“中国驰名商标”的6家房地产企业之一。2008年,龙湖集团总销售额118亿,龙湖集团在重庆、北京、上海、成都、西安的五大城市完成全国战略布局。今年前4月龙湖销售额超过50亿元。(来源:重庆市政府网)


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